■中国建筑材料联合会信息和经济运行部

 

        受全国固定资产投资增速继续保持平稳影响，2017年一季度建材行业延续2016年下半年平稳态势，经济运行实现平稳开局。但受需求市场、产能过剩等因素影响，行业发展内生动力仍显不足，建材产品出厂价格虽然总体保持上涨，但由于供需关系还不稳定，行业平稳运行基础还较为脆弱。

 

        一、一季度建材工业经济运行形势

 

        2016年下半年以来全国固定资产投资增速企稳，建材行业供给侧结构性改革有所推进，外部市场环境的稳定和行业内部运行基础有所改善共同保证了建材行业年初经济运行呈现平稳态势。一季度规模以上建材行业增加值同比增长6％，比上年同期回落1.5个百分点，低于同期工业增加值0.8个百分点。

 

1.建材主要产品生产保持平稳

 

今年一季度，全国固定资产投资（不含农户）同比增长9.2％，增速比2016年全年增速提高1.1个百分点，对稳定宏观市场起到重要作用。一季度，全国水泥产量4.4亿吨，同比下降0.3％，平板玻璃产量2.0亿重量箱，同比增长5.1％。在建材31种重点监测产品中，高岭土、石膏板、建筑石料、陶质砖、萤石、混凝土桩、隔热隔音制品、水泥专用设备、瓷质砖、防水卷材、卫生陶瓷等11种产品同比增速高于10％。

 

2.建材产品平均出厂价格环比上涨

 

今年以来建材产品平均出厂价格继续回升，3月份环比上涨0.4％，比上年同月增长5.7%，1~3月份建材平均出厂价格比上年同期上涨5％，但与工业品平均出厂价格及工业其他行业出厂价格相比，上涨幅度仍然较低。

 

今年以来，全国水泥熟料及水泥产量均同比下降，对稳定年初市场供需关系起到积极作用。前三个月全国水泥平均出厂价格304.9元/吨，比上年同期高21.7％。平板玻璃价格自去年回升以后，刺激产量同步回升，供给方产量释放过快，平板玻璃价格在今年2、3月份连续环比下降，但1~3月平板玻璃平均出厂价格70.7元/重量箱，仍比上年同期高12.2％。

 

3.建材行业经济效益平稳增长

 

延续2016年平稳增长态势，一季度规模以上建材行业主营业务收入1.15万亿元，同比增长12.9％，增幅比上年同期高9.7个百分点，其中采石和采矿业同比增长8.9%，基础材料产业同比增长13.9%，加工制品业同比增长12.5%。建材主要产业运行平稳，水泥工业主营业务收入总额1866亿元，同比增长18.7%；平板玻璃工业利润总额167亿元，同比增长20.7%。

 

基础材料产业价格快速提升是今年以来行业利润增长速度加快的主要推动力，1~3月建材行业利润总额707亿元，同比增长29.7％，其中基础材料产业为行业利润增长贡献24.2个百分点。1~3月，水泥工业利润总额65亿元，去年同期亏损20亿元；平板玻璃工业利润总额32亿元，同比增长97.7%。

 

4.建材行业固定资产投资同比再次下降

 

今年建材行业限额以上固定资产投资再次下降，一季度投资额度2123亿元，同比下降2.2％。建材行业投资的持续下降，将会对建材行业平稳增长和产业结构调整产生严重影响，将会弱化行业发展的内生活力和后继发展动力。

 

5.今年以来建材出口继续下降，进口趋稳

 

一季度建材及非金属矿商品出口金额63亿美元，同比下降17.2％。建材出口商品离岸价格下滑及主要出口商品出口数量下降是影响去年以来建材出口下降的主要原因。今年一季度，建材及非金属矿商品平均离岸价格同比降下降17.4％，建筑卫生陶瓷出口数量下降6.5％，建筑用石出口数量与上年同期持平。但建材及非金属矿商品进口仍保持稳定增长，一季度进口金额达42亿美元，同比增长6%。

 

        二、建材行业经济运行特点及存在问题

 

1.建材行业运行保持平稳，但内生动力不足

 

今年一季度建材行业经济效益保持平稳，一方面是由于今年固定资产投资保持平稳增长，市场需求稳定。另一方面是去年同期基数较低，而今年建材主要产品生产保持稳定增长、建材产品出厂价格回升。但从建材主要产业运行指标分析，明显表现出内生动力不足的问题。今年一季度，水泥产量基本保持不变，行业经济效益主要依靠价格拉动，水泥企业销售利润率只有3.5%，产成品库存同比增长5.8%，应收账款同比增长4.3%，平均出厂价格环比涨幅却有所放缓。水泥行业运行基础不稳，面临的经济运行环境仍然偏紧。混凝土与水泥制品、砖瓦及建筑砌块、防水建筑材料、建筑用石、技术玻璃、建筑陶瓷等受投资影响较大产业规模以上企业销售利润率均有所下降。

 

2.建材产品出厂价格的上涨过多依赖于行业自律

 

建材产品平均出厂价格自2016年3月份触底之后，至今基本保持持续上涨态势，其中水泥平均出厂价格连续回升是建材平均出厂价格持续上涨的主要动力。目前水泥行业产能严重过剩局面并未有根本好转、固定资产投资对其拉动作用有所弱化的情况下，我国水泥产量增长速度大幅放缓，但价格却逆势大幅上涨。当前行业利润很大程度上主要是依托价格上涨，但价格上涨更多依赖于行业企业的自律实现。因此，价格稳定且继续上涨的基础仍然比较脆弱，甚至有可能出现在市场需求恢复情况下水泥价格出现下滑的相悖现象。

 

3.生产成本费用上涨压力增大

 

去年下半年以来，煤、油价格的大幅度上涨及物流成本的上升，给建材工业增效益带来成本费用上涨压力。今年前两个月，规模以上建材工业收入同比增长12.1％，但成本同比上涨11.9％。2016年水泥企业原煤月平均购进价格累计上涨幅度超过260元/吨，导致全国水泥生产成本增加26元/吨以上，占全年水泥出厂价格增幅的近43％，占水泥生产成本增幅的80％。今年一季度煤炭开采和洗选业出厂价格同比增长40％，预计全年吨水泥煤耗成本将上涨10元以上。煤价的大幅快速上涨，对于吨水泥利润只有10～20元的水泥行业，将带来难以消化的巨大成本压力。此外，水泥生产原料石灰石、粘土以及煤矸石、粉煤灰等混合材价值低廉，但运输成本占使用成本半数以上。由于油价上涨和人工成本的上升，预计吨水泥原材料成本（包括矿渣水泥使用的矿粉）将上涨25元以上。

 

4.应收账款居高不下，市场环境趋紧

 

水泥和混凝土行业的严重产能过剩，应收账款居高不下一直是困扰行业效益提升的老问题。今年年初建材工业应收账款“高开高走”，3月末规上建材应收账款净额5435亿元，同比增长8.1％。混凝土水泥制品行业应收账款2618亿元，同比增长10.1％，水泥行业应收账款735亿元，同比增长4.3％。

 

        三、建材行业下一阶段全年形势判断

 

        需求侧保持稳定。2016年下半年全国固定资产投资增速企稳，今年以来连续回升，一季度全国限额以上固定资产投资9.4万亿元，同比增长9.2%，比2016年回升1.1个百分点；其中全国房地产投资同比增长8.9%，比上年同期高2.7个百分点，去年下半年以来波动回升。从相关政策性因素及国民经济增长目标判断，今年全年全国固定资产投资应持续保持稳定增长，但不会出现“大水漫灌”式的强刺激政策。

 

        供给侧在进一步加强自律并加快去产能步伐的预期下，将较好地维护市场供需平稳。目前建材产品价格和经济效益回升基础仍然脆弱。产能严重过剩问题并没有真正实质性的缓解，建材行业新的增长点仍未充分形成。在需求相对偏弱和过剩产能的压力下， 2017年建材经济效益能否持续稳定回升目前仍取决于行业自律能否继续加强、行业供给侧结构性改革能否持续推进等因素。

 

        综合判断，建材行业面临的宏观市场环境有望继续保持平稳，增速略超过去年，全年经济运行持谨慎乐观判断。预计上半年将保持增长，主营业务收入同比增长13％，利润同比增长28％。下半年将有所回落,规模以上建材工业全年达到5.8万亿，增长12％，增长速度高于去年，全年利润3900亿元，增长13％。全年水泥产量24.2亿吨，略高于去年仍低于2014年水平。

 

        四、措施建议

 

1.全力确保主要产业平稳运行

 

当前建材行业主要产业经济运行基本平稳，但去年以来建材行业固定资产投资的下降或增速回落对建材相关产业的影响已经有所显露，因此应通过加强行业自律、稳定和提升行业效益以提振行业信心，尤其是加大对砖瓦及建筑砌块、混凝土与水泥制品等仍处于产业化发展阶段以及新型墙材、复合材料等新兴产业中小企业的发展，加强建材行业的发展动力，激发内生活力。

 

2.坚决遏制新增产能释放，确保行业产能总量不增长

 

在政府、行业、企业的共同努力下，水泥新建项目已经得到有效遏制，遏制新增产能的工作重点应及时转向清理水泥违规项目。特别是对水泥在建及部分已建成项目中存在的“批小建大”、“重复使用置换指标”、“无证生产”问题，应按照项目所在地区原有熟料产能不增加或减量的原则，督促地方政府严格按照项目批复内容，严格按照产能置换及生产许可证管理有关规定，对项目进行重新核准或责令停产，要建立行政问责制，严肃查处违规项目，警示企业避免重蹈覆辙，切实管住新增产能入口，为行业实现供给侧改革总体目标提供缓冲期。

 

3.建立错峰生产长效运行机制，全面推行错峰生产

 

近年来水泥行业错峰生产的实施对应对产能过剩、稳定市场环境、优化大气环境起到了积极有效的作用，同时错峰生产已经在行业内形成共识，成为行业自律的标志性行动。因此，从行业平稳发展的角度出发，应建立“错峰生产”的长效运行机制，统一制定全国范围内错峰生产实施方案及计划安排，并严格执行，使“错峰生产”常态化。同时督促地方政府加强错峰生产前后监管，防止出现集中、爆发式生产现象，稳固错峰生产实施效果。

 

4.强化重点生产要素监控，统筹考量相关影响

 

煤炭价格的大幅上涨对建材行业特别是水泥行业形成巨大的成本压力，影响企业、行业效益的恢复和平稳增长。应争取政府部门继续加强市场监测，从工业稳增长全局考虑，适时适度调整煤炭产能释放量和价格调整幅度，探索建立行业定价长协机制，保证产业需求和平稳过度，建立客观、稳定的上下游市场供需协调关系，避免形成剧烈波动和冲击。